La Guerra de Troya por fin terminó y Gatulises emprende el regreso a su casa. Pero el viaje se hace demasiado largo y los soldados necesitan acción. Por eso deciden desembarcar en una isla y caminan hasta toparse con una cueva llena de corrales vacíos. ¿Quién podría vivir ahí? Un pastor, seguramente. Pero quien llega poco después es Polifemo, ¡el más horripilante de todos los cíclopes! Clava su monstruoso ojo en Gatulises y sus hombres: ¡griegos! Mmm# ¡su comida favorita!