Desde que la prima hermana del hada madrina pone su pie en palacio, es objeto de la admiración de Sofi. Es que su prima representa todo lo contrario de su mundo: misterio, negrura y miedo. Así Sofi toma la decisión de “horrorearse” pintándose con dientes y sangre, vistiéndose de negro, poniéndole un disfraz de gato a Pepo, y mucho más. Sin embargo, comienzan a suceder cosas extrañas… y accidentes inexplicables, luego de que su prima le envía todas las noches misteriosos acertijos para que resuelva. Pero la princesa Sofi descubre el plan con ayuda del hada madrina y desenmascara a su prima hermana… ¡que resulta ser bruja!